No fim de janeiro entrara em vigor uma nova a resolução referente ao saldo dos recebíveis antecipados.

Esse necessariamente será depositado em uma conta no domicilio bancário, e o banco terá 2 dias uteis para decidir se repassa ao lojista ou se vai exercer o colateral.

Essa logística financeira poderá acarretar custos extras e dificultar um pouco o atual cenário.

Após muita resistência, e tardiamente as pioneiras se curvaram a soluções como cartões pré-pagos para não bancarizados e isenção de tarifas por transação e venda dos terminais de pagamentos em vez de aluguel, features que antes eram fonte de renda mais viraram o “básico” em concorrente como PagSeguro.

 O movimento é uma contraofensiva a entrantes como a PagSeguro, que vêm ganhando nacos do mercado oferecendo preço baixo para antecipação de recursos, a resposta certa para microempreendedores que tentam sobreviver num país que tenta emergir de uma dura recessão.

Reservadamente, executivos familiarizados com Cielo e Rede admitem que elas tentaram esticar a corda, apoiadas no poder dominante de mercado. Controlada por Bradesco e Banco do Brasil, a Cielo segue líder do mercado, com cerca de 38 por cento, segundo fontes do setor. A companhia diz ter 48 por cento do mercado, considerando apenas as 5 maiores adquirentes. A vice-líder Rede, do Itaú Unibanco, detém ao redor de 32 por cento.

“Seguramos até onde deu”, disse à Reuters uma fonte a par do dia a dia da Cielo. “É verdade que demoramos a reagir”, admitiu outro executivo familiar à Rede.

O movimento recente mostra a reviravolta da condição confortável do duopólio protagonizado por ambas há até nove anos. Mesmo a entrada da GetNet, do Santander Brasil, em 2010, mexeu pouco com a dinâmica do mercado.

A aprovação pelo Banco Central de regras para instituições de pagamentos, em 2013, trouxe uma série de rivais menores, e começou a mudar o jogo de forças no setor. Após uma aprovação em 2016, o BC deu aval para outras seis instituições no ano passado. Só na primeira metade de 2018, sugiram outras sete. Na semana passada, outras seis.

“Apesar da entrada de novos players, ainda não estamos satisfeitos com o nível de concorrência na indústria financeira”, disse recentemente à Reuters o diretor de regulação do BC, Otavio Damaso.

Numa mostra recente de que o nível de concorrência está crescendo em diversas frentes, o aplicativo de encomenda de comida iFood anunciou recentemente que terá seus próprios terminais de pagamentos, por meio da fintech Zoop. Na verdade, trata-se de uma infraestrutura para lojistas colocarem suas próprias bandeiras nos terminais de pagamentos. “Essa é uma nova onda da competição no mercado de pagamentos que está só começando”, declara o presidente e fundador da Zoop, Fabiano Cruz.

Vários dos novos arranjos chegaram ao mercado vendendo os terminais de pagamento em vez de alugá-los e isentando os clientes da taxa por operação (MDR). Para comerciantes de menor porte, esse conjunto chega a representar 7 a 8 por cento do faturamento.

Foi para esse público o eixo do negócio de empresas como a PagSeguro, cuja bem-sucedida estreia na bolsa de Nova York no começo do ano revelou uma estratégia em que as isenções na verdade têm como contrapartida a indução do cliente a uma antecipação de recebíveis.

“Isso surpreendeu os grandes porque mostrou um jeito diferente da prática de mercado para empresas menores”, disse Patrick Negri, fundador da empresa de pagamentos digitais iugu.

Essa combinação caiu como uma luva para micro e pequenos negócios, setor que teve dezenas de milhares de empresas fechadas pela recessão e do qual as grandes credenciadoras não fizeram objeção de perder mercado. Em 11 trimestres, praticamente um em cada quatro terminais de pagamentos da Cielo ou da Rede foi desativado.

“Com as empresas raspando centavos com a unha, preço é tudo e as novas empresas de pagamentos souberam enxergar isso”, disse o assessor econômico da FecomercioSP, Fabio Pina.

Por algum tempo, Cielo e Rede sinalizaram que estavam mais focadas em defender margens do que participação de mercado. Isso envolveu o foco em clientes de médio e grande portes, para os quais podem vender produtos mais caros. Mas isso não foi suficiente para evitar queda das margens. Em junho, a margem Ebitda da Cielo, um índice de rentabilidade, era de 38 por cento, 30 pontos percentuais menor do que há nove anos.

A Rede, deslistada da bolsa paulista em 2012, também teve queda nas margens, “mas dentro do aceitável”, disse o diretor executivo de cartões do Itaú Unibanco, Marcos Magalhães.

Segundo o executivo, o grupo preferiu avaliar a consolidação da tendência do mercado antes de lançar soluções que ao mesmo tempo estanquem a perda de mercado e mantenham margens adequadas, o que já está acontecendo.

Nessa linha, o Itaú anunciou na véspera uma parceria com a plataforma de pagamentos PayPal focada em comércio eletrônico e que tem entre os objetivos elevar a fatia de mercado da Rede no varejo online, menor que no comércio físico. O banco também lançou no mês passado o Pop Credicard, braço da Rede para atender microempreendedores e deve anunciar em breve um cartão pré-pago para micronegócios, visando o público não bancarizado, na trilha da PagSeguro.

A Cielo comprou a metade que não tinha na Stelo, braço para operar mais de perto com microeempreendedores. A empresa também começou neste ano a vender terminais com as bandeiras de BB e Bradesco nas agências bancárias. A expectativa é de que cada um dos sócios tenha ao menos 100 mil terminais no mercado até dezembro e ajude a estancar a queda na base de terminais.

CIELO MAIS PRESSIONADA

Embora seja o segmento mais visível do aumento da competição, os micronegócios não são os únicos sobre os quais Cielo e Rede vêm sofrendo pressão. Nos lojistas de médio porte, uma das empresas que vêm entrando agressivamente é a Stone. Dias atrás, a Reuters publicou, citando fontes, que a empresa contratou bancos para coordenar sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em Nova York. Entre clientes maiores, a GetNet vem avançando e conquistou contas de grifes como Shell e Magazine Luiza.

Diante disso, analistas de mercado e mesmo executivos de parceiros das gigantes de adquirência avaliam que até agora as respostas delas para defender mercado não parecem convincentes.

Entre profissionais do mercado, a Cielo, por ser independente dos sócios, é menos flexível para desenhar soluções integradas que possam ser percebidas como desvantajosas para os acionistas dos seus donos. A empresa foi consultada, mas preferiu não se manifestar para esta reportagem.

Com isso, tem sofrido mais diretamente o desagrado dos investidores. Só em 2018, a ação da Cielo já caiu quase 35 por cento, enquanto o Ibovespa subiu 2 por cento. A última rodada de resultados trimestrais fez vários analistas reduzirem o preço-alvo da ação da Cielo. Atualmente, 5 de 18 casas de investimentos que cobrem o papel citadas pela própria empresa seguem com recomendação “comprar”. Outras 11 sugerem “manter”. UBS e Santander indicam “vender”.

Diante do cenário nebuloso, os sócios da Cielo, BB e Bradesco, têm sido consultados sobre planos de fechamento de capital da Cielo, o que ambos têm repetidamente negado.

“Não vamos fechar o capital da Cielo”, disse a jornalistas o presidente-executivo do BB, Paulo Caffarelli, no início do mês, quando questionado sobre o assunto.

Entre analistas do setor, a resistência a fechar o capital da Cielo reflete principalmente o custo que uma operação como essa teria, montante que Bradesco e BB não estão interessados em investir no atual cenário. Em valores atuais, as ações da Cielo no mercado valem cerca de 17 bilhões de reais. Incluindo o prêmio normal em operações desse tipo, BB e Bradesco teriam que desembolsar cada um cerca de 10 bilhões.

É um montante do qual principalmente o BB, que vem economizando para fortalecer seus níveis de capital, não tem folga para usar. Já o Bradesco ainda está deglutindo a compra do HSBC, feita em 2016, por 16 bilhões de reais.

No meio de julho, com a renúncia surpresa do presidente-executivo da Cielo Eduardo Gouveia, semanas antes da divulgação do resultado trimestral, nos bastidores a empresa explicou que a saída se deu por motivos pessoais. Ainda assim, desde então a ação da empresa já caiu quase 20 por cento.

Executivos familiarizados com Cielo admitiram reservadamente que a empresa errou ao resistir às tendências no que chamam de base da pirâmide. Além disso, alegam que a líder foi atingida por uma ‘tempestade perfeita’, caracterizada pelo conjunto de recessão prolongada do país, entrada de mais concorrentes e mudanças regulatórias.

No entanto, essas fontes avaliam que, percebido o erro, a Cielo vem desenhando produtos específicos para cada faixa de clientes, e vai entrar numa agenda acelerada de lançamentos nos próximos meses, para reverter a perda de mercado, o que pode acontecer até o final do ano.

Nessa linha, a Stelo será o carro-chefe das ofertas para microempreendedores. A operação anunciada no início do ano ainda não obteve aprovação do Banco Central.

Por Aluisio Alves

REUTERS

A Rede é, indiscutivelmente, uma das empresas mais conhecidas de todo o mercado de adquirência, também chamado de mercado de maquininhas de cartão de crédito. Herdeira da antiga empresa “RedeCard”, sustenta o 2 lugar entre as principais máquinas do país, ficando atrás apenas de Cielo e possuindo um largo parque de produtos em todo o Brasil, especialmente na região Nordeste.

Com o tempo, mesmo se destacando entre as demais, a Rede também vem passando por dificuldades de captação de novos clientes e retenção dos antigos, o que a fez investir de forma ampla em produtos inovadores e disruptivos, buscando conquistar e manter seu lugar no mercado.

É nesse cenário que iremos ter o seu mais recente lançamento: a Smart Rede.

O que é a Smart Rede?

Chamado de “o terminal inteligente”, a Smart Rede promete ser muito mais do que uma simples maquininha de cartão, e isso pode ser facilmente percebido pelo seu design completamente moderno e anatômico, com produto fabricado pela Poynt. Composto de duas telas (uma virada para o lojista e outra para o cliente), garante transparência e segurança no processo transacional, permitindo o acompanhamento de ambos na transação. Mas seu terminal não é apenas um design inovador: o acesso extremamente prático ao relatório de vendas e detalhes transacionais empodera o cliente, tornando ainda mais fácil o controle sobre sua situação financeira e conciliação de vendas.

Uma das principais vantagens da máquina está na sua flexibilidade: o acesso garantido a loja de aplicativos da Rede torna todo o seu processo transacional muito mais prático, visto o download de aplicativos que o facilitam e o tornam ainda mais rápido. Como exemplos disso temos o app de pagamentos, o app controle rede e muitos mais.

No produto está incluso: opções de múltiplos comprovantes (por e-mail ou impresso), aceitação de diversas formas de pagamento (chip, tarja, voucher e em breve NFC), conexão wifi/3g e cabo, tecnologia full PCI (garantindo a sua privacidade e segurança), câmera com leitor de QR Code e código de barras, entrada USB e muito mais! Além do já mencionado acesso a loja de aplicativos.

Taxas e valores

Apesar da sua transparência nas funcionalidades, suas informações de taxas e custos não ficam disponibilizadas em seu site, o que pode atrair a desconfiança de muitos. Logo, é preciso entrar em contato diretamente por telefone para ter acesso a essas infos junto aos vendedores credenciados da Rede.

Conclusão: vale a pena?

No geral, a Rede apresenta uma tecnologia moderna, segura e de alta qualidade, mas peca por não ser transparente em relação aos preços, um grande ponto negativo em relação as suas principais competidoras.

Uma grande vantagem da Smart Rede que pode ser levada em consideração é a sua solução de antecipação. Ela possui a AR avulsa, que consistem em uma antecipação pontual e sempre que você precisar, garantindo o depósito no mesmo dia se ela for realizada antes das 14h30, e a AR Automática, onde você pode programar as suas antecipações da forma que você escolher (diária, semanal, quinzenal ou mensal).

Entre em contato com um vendedor Rede e solucione todas as suas dúvidas sobre o produto: será que ele é o ideal para o seu negócio? Não deixe de conferir!

Atualmente, a popularidade das máquinas de cartões de crédito e débito está crescente.
Pensando nisso, vamos mostrar de que forma uma pessoa pode realizar o pedido da máquina Rede, opção bastante segura tanto para empreendedores quanto para consumidores.

De que maneira eu posso obter minha máquina Rede?

Através do endereço eletrônico do Portal Rede que é: https://www.userede.com.br, somente clientes pessoas jurídicas portadores de CNPJ podem se cadastrar para pedir a máquina Rede.
Quanto às pessoas físicas, a Rede aceita profissionais autônomos ou liberais, com o cadastro feito com o documento de CPF.
As opções de cadastro, neste caso, são feitas pela Central de Atendimento nos telefones 4001 4433 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 728 4433 (outras localidades) ou ainda por representantes autorizados da Rede.

 Taxas maquininha rede, prazos e aluguel

Documentos necessários para a realização do cadastroda sua maquininha rede

A Rede irá pedir a comprovação de dados solicitados no momento do cadastro por meio de documentação específica.
Elencaremos a seguir quais documentos de cada categoria é necessário para cadastramento e efetivação do pedido da máquina Rede.

Pessoa Jurídica:

Documentos que comprovem suas movimentações financeiras, até mesmo para que o sistema possa lhe oferecer as taxas de acordo com o seu perfil empreendedor.

Pessoa Física

RG ou passaporte,
CPF; ou CNH (identificação);
Extrato bancário retirado no caixa automático, no site do banco ou folha de cheque invalidada (comprovante de conta corrente); conta de água, luz, telefone, gás, telefone celular, TV a cabo ou internet (comprovante de endereço).
Para os profissionais liberais precisam apresentar registro profissional da sua categoria, a exemplificar: CREA, OAB, CRM, CRO, CRC e afins.
Já os profissionais autônomos precisam ter alguma documentação emitida por órgãos públicos que certifiquem a atividade exercida.

Se você é um revendedor externo pode apresentar cópia de nota fiscal emitida nos últimos 90 dias em seu nome confirmando que é um revendedor.

Cadastrando-se em 4 passos

• Já no site clique no botão “Crie seu cadastro”.
• Selecione o tipo de estabelecimento, se é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. Caso você seja pessoa física e possua com mais de um estabelecimento associado ao CPF, selecione quais estabelecimentos deseja criar o usuário Rede.
• Clique no título “Continuar”.
• Depois de enviadas todas as informações solicitadas, você receberá um e-mail da Rede para confirmação do seu cadastro. Acesse o link no e-mail em até 12h, para evitar que os dados expirem e você tenha que realizar um cadastro novamente.

Não recebi o e-mail de confirmação dentro do prazo. O que fazer?

 Se você é usuário básico:

1) reenvie o e-mail a partir da tela de confirmação de cadastro;
2) solicite que o Usuário Master faça o reenvio do e-mail através da sua conta;
3) solicite o reenvio do e-mail através da Central de Atendimento (4001 4433 Capitais e regiões metropolitanas ou 0800 728 4433 Demais localidades).

Caso você seja um usuário tipo master:

1. reenvie o e-mail a partir da tela de confirmação de cadastro;
2. solicite o reenvio do e-mail através da Central de Atendimento (4001 4433 Capitais e regiões metropolitanas ou 0800 728 4433 Demais localidades).

GetNet

A GetNet, empresa pertencente ao Banco Santander, foi incluída entre o ranking das três maiores empresas do mercado brasileiro na questão das formas e meios de pagamento.
A GetNet oferece soluções muito interessantes, como maquinetas (POS) para pessoa física e jurídica, recargas, cartões, soluções TEF e meios de pagamento para e-commerce (lojas online).

Vigente no país inteiro, a GetNet conta com mais de 500 mil estabelecimentos comerciais credenciados.

Vantagens de ter uma máquina GetNet

Fáceis de manusear, seguras e ágeis essas máquinas têm conquistado cada vez amis empreendedores e seus clientes.

Quantos aos empreendedores, há a possibilidade de antecipação de créditos futuros e otimizar o fluxo de clientes nos estabelecimentos comerciais.

•  Aceita as principais bandeiras utilizadas pelo mercado.
• Você recebe o dinheiro de suas vendas em até 30 dias corridos após a data do pagamento.
• As vendas podem ser parceladas ou à vista.
• A Central de atendimento está disponível 24 horas por dia.
• A taxa de adesão é zero.

Agora em 2018, a Getnet, fez o lançamento de uma solução mobile para gestão completa das vendas.
O serviço conta com o fornecimento de uma expectativa do seu negócio, dados da matriz, filiais, se houver, detalhamento de faturamento, comparações com concorrentes, e pedidos serviços e acompanhamento em tempo online do negócio.
Peça já a sua máquina Rede e sua Getnet.

E aí, quando você vai solicitar a sua GetNet e sua maquininha Rede? Boas vendas e até breve!

Comparativo entre Cielo vs Rede

As duas maquininhas são bem parecidas quando colocadas lado a lado. As duas têm dois tipos de modelo: o modelo com fio e sem fio.

O modelo com fio é encontrado principalmente em mercados, já que ele pode ser usado integrado com o computador de várias formas.

Já o modelo sem fio é visto na maior parte dos estabelecimentos, é o mais comum por conta da versatilidade e mobilidade.

O primeiro modelo, com fio, é encontrado nos grandes mercados conectado a computadores que não necessitam de mobilidade. O segundo modelo de maquininha citado funciona com GPRS e vem com chip próprio.

A diferença no preço das duas está justamente na tecnologia em que ela usa.

O modelo sem fio, por ser mais tecnológico e usar Wifi, é justamente mais caro que o modelo com fio que usa banda larga ou internet discada.

As duas maquininhas, por serem tradicionais, têm uma grande disponibilidade de formas de pagamentos.
As duas aceitam cartão de débito e crédito, incluindo cartões internacionais.

Além disso, a parcela de produtos também pode ser feita. Outro ponto interessante é que esses dois modelos vêm preparados para realizar pagamentos por NFC (por aproximação).

Bandeiras

Em relação às bandeiras das duas maquininhas, pode apostar que as duas aceitam todos, senão 99% das bandeiras disponíveis no mercado.

A maquininha da Cielo aceita: Vista, American Express, Elo, MasterCard, Hiper, Diners Club, BanesCard, Credz, Cabal, Sorocred, Aura, Maxxa, Verocard, Goodcard, Greencard, Policard, Valecard, Sodexo, VR e Rede Compras. A maquininha da Rede aceita á a Rede passará Mastercard, Visa, Maestro, Visa Electron, Elo, HiperCard, Hiper, Diners Club, Cabal, Sicred, Discover, Sorocred, Cooper, GreenCard, Verocheque, BNB Clube, Nutricash, Ticket, Sodexo, UnionPay, Mais! e Avista.

Já a maquininha da Rede passará Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron, Hiper, Diners Club, Cabal, Sicred, Discover, Sorocred, Cooper, GreenCard, Verocheque, Elo, BNB Clube, Nutricash, UnionPay, Ticket e “Mais!”.

Aluguel de maquininhas de cartão

Em relação ao preço das duas maquininhas, a Cielo é um pouco mais cara e cobra R$89,90 como taxa de adesão, enquanto que a Rede cobra R$69,90.

O aluguel da Cielo varia de planos: os planos de máquina sem fio, banda larga e discada tê um aluguel de, respectivamente, R$169,90, R$144,90 e R$119,00. Já a Rede cobra apenas R$129,00 para a maquininha banda larga.

A Cielo também tem o plano de maquininha sem aluguel(cielo livre).

As taxas de transação das maquininhas da Rede devem ser combinadas com o fornecedor, enquanto que a partir de a Cielo cobra uma taxa de 2,50% no crédito à vista.

O parcelamento inicia-se com uma taxa de 3,25% (2x e 3x), 3,50% (4x-6x) e 4% (7x-12x).

Conclusão Cielo vs Rede

Para finalizar, devemos dar nosso veredito em relação às duas maquininhas.

Elas são as mais tradicionais e dão razões para se ter dúvida na hora de escolher uma das duas.

No entanto, se olharmos para o preço das duas maquininhas, certamente optaremos pela Rede.
Apesar das duas serem muito parecidas, quando se fala em preço, a Rede se sai na frente.

Contudo, isso não é motivo para escolher arbitrariamente a maquininha da Rede.
Dependendo das circunstâncias, você pode escolher tranquilamente a Cielo, visto que ela tem funcionalidades iguais.